Бизнес план производства тротуарной плики с расчетами

1. Краткий инвестиционный меморандум

Строительный рынок конструкционных и отделочных материалов в России — один из немногих секторов экономики, на который экономические кризисы не оказывают значительного влияния. Это важное свойство недаром привлекает в строительную сферу как крупные корпорации, так и малый бизнес. В основе концепции успешного или прибыльного бизнеса по производству тротуарной плитки, лежат следующие системные факторы:

  • Первый фактор связан с объемом и динамикой роста рынка тротуарной плитки в России. Ежегодно на рынок поступает примерно 12-14 млн. кв. м плитки. Темпы роста производства, начиная с 2012 года, имеют значение не ниже 5-9% в год. Такие показатели обусловлены тем, что в российских городах и поселениях сформировался устойчивый спрос на замену морально и физически устаревшего асфальтового покрытия на более современный недорогой материал. Т.е., при существующих темпах роста рынка любой предприниматель, инвестирующий в производство тротуарной плитки и подобных отделочных материалов, имеет фактически 100% гарантию возврата вложенных денег и получения средней нормы прибыли не ниже 20-30%.
  • Второй фактор связан с тем, что используемые технологии, компоненты и оборудование при производстве плитки, позволяет не только значительно снизить издержки или автоматизировать большую часть технологического процесса, но и формировать индивидуальный подход к запросам каждого клиента. В частности, можно использовать методы компьютерного моделирования и 3Д печати для выполнения заказов клиентов. Это в совокупности может обеспечить не только дополнительную прибыль, но и успешно конкурировать на рынке.

Также следует обратить внимание и на тот факт, что российский рынок производства и сбыта тротуарной плитки не подвержен конкурентному влиянию со стороны импортной продукции, так как все технологические компоненты можно приобрести на местных локальных рынках.

Срок окупаемости составляет 13 месяцев.

Первоначальные вложения будут равны 3 300 000 руб.

Точка безубыточности достигается на 2-3 месяц работы производства.

Средняя прибыль в месяц 300 000 руб

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Данным проектом бизнес-плана производства тротуарной плитки полного цикла рассматривается работа на региональном рынке с преимущественной ориентацией на клиентов, принадлежащих к корпоративному (предпринимательскому) сегменту, а также работа с заказами частных лиц. Также предусмотрена работа с государственными и муниципальными заказчиками по соответствующим контрактам.

Клиентам предлагается (на начальном этапе развития бизнеса) ассортимент плитки, состоящий из трех наиболее востребованных (универсальных) типов:

1. Плитка типа «Волна» толщиной 6 см

2.Плитка типа «Клевер» толщиной 4.5 см

3. Плитка типа «Кирпичик» толщиной 6 см.

4. Изготовление по индивидуальным заказам и уникальному дизайну.

Вся плитка изготавливается на базе технологии полусухого вибролитья бетонной смеси и ее гиперпрессования.

Средний срок службы плитки — 30 лет.

Себестоимость изготовления 1 кв. м составляет 3.5 доллара США.

Средняя цена реализации 600 руб. за 1 кв. м, что ниже рынка примерно на 10-15%. Для плитки, изготавливаемой по индивидуальным заказам, средняя цена составляет 1200 руб. за 1 кв. м.

Общий объем выпуска плитки, предусмотренный данным проектом, составляет 2300 — 2500 кв. м в месяц при 70% загрузке мощности оборудования. Рабочий график производства — в одну рабочую смену при 5 дневной рабочей неделе.

В качестве дополнительной услуги клиентам предлагается разработка дизайна и качества тротуарной плитки, а также услуги по бесплатной доставке, если предполагается оптимальный объем заказа со стороны клиента.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

  • относительно постоянный спрос на тротуарную плитку, в том числе и нестандартного формата;
  • большой выбор каналов продаж и схем поставок продукции;
  • быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку строительных и декоративных отделочных материалов;
  • возможность формирования индивидуального подхода к запросам клиентов по ассортименту и качеству продукции.
  • конкуренция со стороны крупных производственных и строительных компаний;
  • некачественная работа персонала

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

  • расширение бизнеса за счет увеличения ассортимента и модельного ряда тротуарной плитки и аналогичных отделочных материалов;
  • возможность создания сопутствующих видов бизнеса — работа по эксклюзивным заказам, создание своих собственных торговых точек, строительных магазинов;
  • относительно высокая конкуренция на рынке;
  • Повышение цен на цемент, пластификаторы и другие компоненты;
  • Повышение арендной платы / расторжение договора аренды;
  • Снижение покупательной способности со стороны ключевого сегмента покупателей, общее снижение спроса на строительную продукцию.

3. Описание рынка сбыта

Для реальной оценки перспектив бизнеса по производству тротуарной плитки, а также для принятия эффективных решений в ходе реализации бизнес-плана, необходима информация, полностью характеризующая рынок сбыта. К такой информации, в частности, относятся данные:

Объем и потенциальная емкость рынка тротуарной плитки. Этот параметр имеет значительные показатели, даже с учетом кризисных явлений в российской экономике, начиная с 2012 года (снижение продаж нового жилья почти на 25%, спад реальных доходов населения на более чем 10%). Так, только в 2016 и в 2017 гг. на рынке было реализовано более чем 14 млн. кв. м тротуарной плитки. С учетом возобновления спроса на рынке жилья, а также восстановления роста экономики следует ожидать дальнейшего повышения объема производства и спроса на тротуарную плитку. В натуральном выражении прогнозируется на период 2019 — 2022 гг. объем спроса на уровне не ниже, чем 14-15 млн. кв. м. плитки.

Здесь надо отметить, что производство и спрос тротуарной плитки распределен по территории страны крайне неравномерно. Наибольшая доля, более 50%, приходится на центральные и южные регионы России.

Причем более 70% — 80% такого спроса наблюдается со стороны муниципальных и государственных заказчиков. Тем не менее, наблюдется тенденция увеличения доли спроса со стороны частных клиентов и застройщиков.

Динамика рынка. Рынок тротуарной плитки начал по-настоящему свой рост примерно с 2011 года, когда в Москве была принята программа по массовой замене асфальтового покрытия на плитку. Вслед за Москвой эта тенденция была подхвачена региональными центрами.

С тех пор, вплоть до 2017-2018 гг. рынок тротуарной плитки растет темпами примерно 5% — 9% ежегодно. Такая тенденция имеет непрерывный характер, с перспективой продолжения в будущем. Единственным отрицательным моментом является то, что на спросе отражается сезонный фактор, который возобновляется с началом теплого времени года.

Основные производители и конкуренты на рынке. Технология производства плитки и подобных строительных материалов все более принимает вид современного производства с использованием автоматического оборудования. Есть на рынке уже производственные линии полного цикла, рассчитанные на любые объемы выпуска продукции. В центральной части страны наиболее мощными игроками на рынке плитки являются такие компании, как АО «ЖБК № 1» (Белгородская обл.), ООО «Аксайстройпром» (г. Ростов на Дону). ООО «Стройдеталь» (Липецк), ЗАО «Экспериментальный завод» (Санкт-Петербург), ЗАО «ВКСМ» из Воронежской области, ООО «ЗТП «ЧелСИ» из Челябинской области, ОАО «СПЕЦСТРОЙБЕТОН — ЖБИ № 1» (г. Москва).

На муниципальном уровне большинства регионов страны существует конкуренция со стороны небольших частных производств, каждое из которых ориентировано на свою ограниченную долю рынка.

Основные выводы, которые можно сделать из приведенного краткого анализа рынка тротуарной плитки состоят в том, что:

  • Рынок находится в начальной стадии своего развития и перспектива повсеместной замены асфальтового покрытия на более экологичную, эстетичную, долговечную и относительно дешевую тротуарную плитку в России еще очень далек от своего полного насыщения. Т.е. перспектива роста спроса прослеживается на 10-15 лет минимум.
  • Конкурентная среда в основном существует со стороны крупных компаний-монополистов, которые есть далеко не в каждом областном или краевом центре.

Также следует принять во внимание, что появляющиеся новые технологии изготовления тротуарной плитки в ближайшее время могут радикально снизить издержки производства (в первую очередь энергопотребления) в несколько раз. Это даст дополнительный экономический эффект в виде роста реальной прибыли.

4. Продажи и маркетинг

Основная задача производства тротуарной плитки, рассматриваемого проектом данного бизнес-плана, является не только максимизация прибыли, но и создание устойчивых и долговременных отношений с клиентами, без чего невозможно завоевание и расширение своей доли рынка.

Для конкретного воплощения данной цели проекта необходим определенный маркетинговый план, который состоит из элементов:

Целевая аудитория потребителей и соответствующие каналы продаж

Ключевыми клиентами на рынке тротуарной плитки большинства российских городов и поселений являются:

  • заказчики в виде государственных и муниципальных предприятий городского хозяйства, бюджетные учреждения. Доля рынка или портфель заказов таких клиентов составляет от 50% до 80%. В данном случае подразумевается не только благоустройство улиц, площадей, тротуаров и мест общего пользования городской инфраструктуры, но также территории школ, детских садов и прочих социальных учреждений. Основной канал продаж — через заключение государственного или муниципального контракта на поставку продукции и оказание услуг. Подобные контракты заключаются с использованием системы торгов по муниципальным закупкам, посредством участия компании в аукционах, торгах и тендерах, которые проводятся на специальных электронных торговых площадках (электронные аукционы).
  • клиенты коммерческого сектора — это различные предприятия торговли, общественного питания и прочих услуг населению, которым необходимо благоустройство прилегающих территорий к объектам, офисам и т.д. Канал продаж — через непосредственное взаимодействие с клиентами, а также через систему электронных коммерческих аукционов;
  • частные клиенты — физические лица, которым необходимо благоустройство территорий своих частных домов, садовых участков. Основной канал продажи — это реализация плитки через сеть строительных супермаркетов, строительных рынков, а также продажи через заявки на сайте компании и доставкой товара клиенту.

Кроме этих основных групп клиентов, также следует рассмотреть возможность поставки тротуарной плитки различным общественным организациям, в том числе ТСЖ и прочим жилищным кооперативам.

Реклама.

Преимущественно рекламный пакет бизнеса по производству тротуарной плитки реализуется через традиционные каналы распространения рекламы. Это:

  • Реклама через СМИ, в том числе и через интернет каналы и социальные сети.
  • Реклама товара с помощью информационных билбордов вблизи строительных рынков и супермаркетов.
  • Распространение печатных буклетов с основной информацией по товару, о свойствах тех или иных типов плитки и ценах.
  • Реклама продукции компании посредством участия в различных выставках, как муниципального масштаба, так и участие в региональных выставках-продажах.

Система стимулирования и программы лояльности.

В данном проекте предполагается использовать не только систему скидок для постоянных клиентов, но и такие виды стимулирования лояльности, как бесплатная доставка партий плитки, индивидуальный подход к требованиям и желаниям заказчика.

Для практической реализации всего комплекса маркетинга предусмотрено также создание своего собственного интернет-сайта, на котором будет отображена вся необходимая для клиента информация, в том числе будет работать система предварительного заказа и безналичного расчета.

5. План производства

Схема юридической регистрации предприятия по производству тротуарной плитки, согласно российского законодательства, состоит их двух частей:

Первая часть схемы связана собственно с регистрацией предприятия, как бизнеса.

Для этого можно использовать два варианта. Первый — это регистрировать бизнес как ИП. Это позволит с одной стороны сократить и значительно снизить затраты на ведение документации, различной отчетности, а с другой — выбрать наиболее оптимальный режим налогообложения. В данном случае выбран вариант налогового режима по форме УСН с 6% налоговой нагрузкой (по схеме: «доходы — расходы»).

Общий срок регистрации ИП через местное подразделение ФНС составляет 3 рабочих дня, стоимость оформления пакета документов — 10 000 рублей.

Второй вариант — это зарегистрировать компанию в форме «ООО» (Общество с ограниченной ответственностью). Такой правовой статус компании дает ей возможность эффективно работать с юридическими лицами, клиентами по учету НДС, который в данном случае может быть не только перевыставлен по дальнейшей цепи поставки продукции, но и может быть оформлен его частичный возврат. Особенно это важно, если часть поставки оборудования или расходных материалов осуществляется в виде импорта по прямым поставкам из-за границы. Здесь надо отметить, что во многом именно по этой причине юридические лица предпочитают работать напрямую с такими же компаниями не ниже статуса «ООО». Также следует понимать, что, имея статус юридического лица, вы получаете больше возможностей работать по государственным и муниципальным контрактам, например, участвовать в аукционах и торгах по закупкам. Регистрацию можно оформить через специализированные юридические фирмы «под ключ», с подготовкой всех документов. Стоимость такой услуги не превышает 30 000 рублей.

При подаче заявления на регистрацию является обязательное указание основного кода деятельности ОКВЭД — 02. 23.6: «Производство изделий из бетона, цемента и гипса».

Вторая часть общего процесса регистрации предприятия как бизнеса связана с тем, что понадобится оформить пакет разрешительных документов, таких как:

  • Разрешение на эксплуатацию промышленного оборудования — через региональные или городские подразделения Ростехнадзора, Росэнергонадзор (для оборудования, работающего с напряжением 380 В и выше).
  • Пройти сертификацию рабочих мест. Этим занимается Трудовая инспекция (при администрациях соответствующих муниципальных образований).
  • Разрешение на эксплуатацию производственных и хозяйственно — бытовых помещений, оформленное органами Санэпиднадзора и МЧС (Государственный пожарный надзор).

Также потребуется заключение отдельных договоров с местными коммунальными организациями на уборку мусора, водоснабжение и водоотведение.

6. Организационная структура

Производство тротуарной плитки и подобных конструкционных материалов не относится пока к сегменту высокотехнологичных производств. Однако, используемое оборудование, технологии и материалы требуют от персонала определенных технических навыков, знаний и опыта. Кроме этого, работники, начиная с управляющего и заканчивая рядовым исполнителем, должны быть хорошо мотивированными, чтобы бизнес был эффективным и рентабельным.

В рамках рассматриваемого бизнес-плана предполагается задействовать следующий штат персонала:

Управляющий. В круг основных обязанностей управляющего входит оперативное администрирование производства, соблюдение основных показателей рыночной эффективности, нормы прибыли, соблюдение стандартов качества. Кроме этого, управляющий непосредственно взаимодействует с клиентами, поставщиками расходных материалов, оборудования, с различными государственными и муниципальными органами власти. В его обязанности также входит ведение всей первичной документации, составляет отчеты о работе. В дополнение к основным функциям, в состав полномочий и ответственности управляющего входит работа с рекламным бюджетом, распространение рекламы, контроль работы сайта компании.

Мастер-технолог. На человеке, занимающем эту должность, лежит ответственность за соблюдение всех технических норм, качества выпускаемой продукции. Также мастер ответственен за работу каждого из подчиненных ему операторов, в том числе и соблюдение ими норм производственной дисциплины, техники безопасности. Мастер-технолог должен знать досконально весь процесс и технологию выпуска тротуарной плитки и подобных строительных материалов. Также он должен быть полностью компетентным в вопросах работы используемого оборудования, своевременного его технического обслуживания и ремонта.

Оператор. Оператор выполняет все основные технологические операции и стандарты в производственном цикле выпуска тротуарной плитки. От оператора требуется знание и навыки работы на соответствующем технологическом оборудовании, неукоснительно соблюдать технологические требования и меры техники безопасности.

Все операторы, работающие в производственном цехе, должны обладать навыками взаимозаменяемости друг друга, уметь работать в команде.

Водитель-экспедитор. На данную штатную должность возложена обязанность по своевременной доставке готовой продукции клиентам, расходных материалов, сырья. Водитель-экспедитор должен следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и уметь работать с первичными документами отчетности — транспортными накладными, квитанциями, счетами-фактурами.

Для материального стимулирования работы персонала предусмотрена система оплаты труда по схеме «оклад + премия». Для управляющего и мастера-технолога предусмотрена премия в виде фиксированного процента от ежемесячной суммы продаж. Для остального персонала предусмотрена схема «оклад + премия», где премия начисляется ежеквартально, исходя из общей нормы прибыли предприятия за отчетный период.

Кроме штатного персонала также используется труд и услуги сторонних организаций и частных лиц. В частности — это использование услуг бухгалтера в режиме удаленной работы и услуги инженера-наладчика — в режиме аутсорсинга из расчета 12 ставки оклада штатного мастера-технолога.

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Зарплата Итого (руб.)

Управляющий

1

40 000

40 000

Мастер-технолог

1

35 000

35 000

Оператор

5

30 000

150 000

Водитель-экспедитор

1

28 000

28 000

Инженер-механик (12 ставки)

1

17 000

17 000

Бухгалтер (аутсорсинг)

1

20 000

20 000

Общий фонд ЗП руб.

290 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Производство тротуарной плитки, несмотря на свою относительно несложную технологию, все же требует тщательной проработки вариантов выбора типа помещения, его месторасположения с учетом экономической эффективности. В данном бизнес—плане предусмотрено использовать следующие производственные мощности:

Производственное помещение. Для расчетной нормы выпуска тротуарной плитки в объеме 100-200 кв. м за смену, необходимо помещение общей площадью 200 кв. м, расположенное на земельном участке в 400 кв. м. Помещение состоит из следующих функциональных зон:

  • производственный цех — 80 кв. м;
  • камера для сушки — 40 кв. м.
  • хозяйственное бытовое помещение (комната отдыха, раздевалка, душ, обеденная зона) — 45 кв. м;
  • открытое складское помещение (навес).

Кроме этого на земельном участке предполагается оборудовать крытую площадку (навес) для хранения исходного сырья (песка, бетонных наполнителей), небольшой склад готовой продукции, а также стоянку для автотранспорта.

Производственное помещение находится в пределах городской черты, в промышленной зоне. Это бывший отапливаемый и охраняемый склад промышленного оборудования, который после небольшого ремонта будет полностью удовлетворять технологическим требованиям. Также такое местоположение значительно упрощает логистику по доставке плитки потребителям, транспортировку сырья, а также удобство для персонала.

Помещение и земельный участок будут использоваться на условиях долгосрочной аренды, с последующим правом их приобретения в полную собственность.

Оборудование для изготовления тротуарной плитки. Перечень и состав оборудования должен полностью соответствовать типу и объему выпускаемой продукции с расчетом увеличения мощности выпуска в перспективе. Предполагается использовать в основном новое оборудование, однако некоторые его элементы можно приобрести на вторичном рынке при относительно неплохом качестве. Общий список оборудования выглядит следующим образом:

  • Электропогрузчик (грузоподъемность до 1.5 т);
  • Грузовой автомобиль (грузоподъемность до 5 т);
  • Вибростол формовочный, универсальный, поточного типа;
  • Бетоносмеситель (на 1.5 — 2 куб. м);
  • Гидравлический вибропресс ВПГ;
  • Термованна;
  • Вибросито;
  • Поддоны;
  • Стеллажи для сушки;
  • Форма «Волна» 6 см,
  • Форма «Клевер» 4,5 см,
  • Форма «Кирпичик» 6 см,
  • Форма «Двойное Т» 6 см,
  • Форма «Фасадная плитка»
  • Форма «Облицовочная плитка»;
  • Оборудования для душевой комнаты;
  • Хозяйственный и бытовой инвентарь:
  • Офисное оборудование на 1 рабочее место,
  • Охранная и пожарная сигнализация, противопожарное оборудование.

Также следует предусмотреть наличие оборудования для упаковки и маркировки готовой продукции.

Финансовый план

Для окончательного расчета основных экономических и финансовых параметров бизнеса швейного производства задействованы начальные данные. В настоящем бизнес-плане для финансовых расчетов, расчета объема выручки использованы следующие входные данные:

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

30 000

Ремонт и подготовка производственных помещений

1 000 000

Закупка расходных материалов на первый месяц работы

500 000

Создание сайта плюс реклама на первый месяц

50 000

Закупка оборудования

1 720 000

Прочие расходы

30 000

Итого

3 330 000

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

348 477

Аренда (200 кв. м.)

40 000

Амортизация

35 000

Коммунальные услуги

20 000

Реклама

25 000

Бухгалтерия (удаленная)

20 000

Закупка расходных материалов для изготовления плитки

652 458

Услуги охраны ЧОП

30 000

Итого

1 170 935

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Строительный и архитектурно-дизайнерский рынок и те, кто работает на нем, имеют очень впечатляющие перспективы в России, гарантирующие востребованность строительных материалов, в том числе и тротуарной плитки, на десятки лет вперед.

Тем не менее, рынок тротуарной плитки и прочих строительных материалов в стране имеет свои специфические особенности и риски, которые потребуют повышенного внимания со стороны предпринимателей.

Это, прежде всего, два основных типа риска:

Первый риск связан с сезонностью, которая обусловлена климатом на 23 территории страны. Для того чтобы минимизировать этот риск, можно использовать два варианта. В период низкого спроса на тротуарную плитку можно переориентировать производство и имеющееся оборудование для изготовления стройматериалов, использующихся во внутренней отделке помещений. Это могут быть, например, материалы типа искусственного камня, столешницы из полимерного мрамора. Немалую часть оборудования можно использовать для изготовления таких материалов, тем более что персонал может быстро обучиться новым технологиям. Второй вариант связан с тем, что в период «мертвого сезона» спроса на тротуарную плитку, производственное помещение можно сдавать в аренду под склад или же для других коммерческих целей.

Второй риск связан с повышением стоимости используемых для производства плитки материалов (в первую очередь — это цемент и химические реагенты), а также электроэнергии. Особенно это касается именно второго компонента — электроэнергии, так как практически все оборудование электрифицировано и потребляет значительную мощность. Нивелировать воздействие такого риска можно не только снижением издержек за счет экономии (что имеет свои ограничения), а за счет использования современного энергоэффективного оборудования, увеличением количества выработки плитки, использованием оптимальной организации труда, наличием долгосрочных контрактов с поставщиками и клиентами — потребителями.

Кроме этих двух основных рисков нельзя также забывать о том, что строительные технологии не стоят на месте и в мире постоянно появляются все новые и новые конструкционные материалы. Поэтому нужно быть всегда готовым к тому, что производство тротуарной плитки в скором времени придется заместить на выпуск инновационных материалов, используемых для обустройства улиц новых мегаполисов и городов.

Pin It on Pinterest

Share This